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一、移动终端产业链景气度高，长期仍应聚焦5G创新
随着下半年移动终端旗舰机排产及上市高峰到来，产业链进入年内景气度高峰。从龙头公司月度营收来看，大立光9月营收环比略增2%同比大增20%，臻鼎环比大增22%同比增长7%。从终端情况来看，iPhone年内总体备货或有同比小幅下滑，但定价较低的iPhone 11上市比去年XR更早，同时销量增幅明显；而Mate30等本土旗舰机对产业链亦有积极带动。我们认为经历年内备货高峰后，短期产业链仍有业绩分化压力，长期仍建议重点关注受益于5G创新的细分行业，包括新型天线、射频前端、高频高速材料/PCB、光学等，重点推荐立讯精密、卓胜微、大族激光、生益科技、华正新材、鹏鼎控股等。
二、华为去A化程度明显提升，带动本土半导体国产替代机会
华为近日发布mate30旗舰机型，零部件去A程度提升显著。除了主摄像头CIS芯片由索尼，显示由三星和LG，存储由三星和美光，射频前端模组由博通等外商参与供货外，其余零部件包括处理器SoC，基带芯片、电源管理、功率器件、射频天线/开关/LNA、触控/指纹等基本实现国产替代。建议关注华为供应链的闻泰科技、韦尔股份、兆易创新、汇顶科技、扬杰科技等。此外，华为要求芯片产业链制造、封测环节开辟大陆产线保障供货，包括台积电、日月光、矽品、京元电、精测等台系厂商的新建产能都将陆续到位。台积电南京产能将增至2万片每月，矽品晋江新厂已对海思7纳米芯片封装出货，京元电和日月光也在苏州增至产能布局。大陆厂商也迎来本土产线配套机会，看好设备、封测环节成长机会，建议关注长电科技、通富微电、华天科技等。
三、韩厂聚焦大屏OLED显示路线，LCD有望减产加速带动供需改善
三星有望于10月中旬宣布约110亿美元的大尺寸QD-OLED产线投资计划，这将是面板投资案中单体规模最大投资。今年以来，受大陆高世代线产能持续增加，LCD电视面板价格持续走弱，部分尺寸已跌破行业平均成本，价格较17年高点下跌约50%。三星转投QD-OLED电视产线，将确认其高端市场差异化路线，LCD产能或将加速退出。19H2三星L8-1 120K产能退出已基本完成，对应年化供给影响约为3%，三星剩余产能全球占比约10%。LG聚焦W-OLED大尺寸显示，随着今年广州8.5代OLED产线量产，未来亦有望急速LCD产能收缩。目前LG LCD TV面板全球产能占比15%，预计19年末有望有较多LCD产能退出。考虑到QD-OLED良率及产能爬坡期较长，LCD市场长周期供需改善有望提前，建议关注TCL集团等龙头厂商。
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